热搜
您的位置:首页 >> 生活

新3板并购重组案例并行科技新3板上市敲钟

2019年05月15日 栏目:生活

1 : 并行科技新3板上市敲钟仪式隆重举行2016年11月22日上午,北京并行科技股份有限公司正式在新3板挂牌交易,(证券简称并行科技)

1 : 并行科技新3板上市敲钟仪式隆重举行

2016年11月22日上午,北京并行科技股份有限公司正式在新3板挂牌交易,(证券简称并行科技)。并行科技董事长陈健及多位高管、投资方代表出席了挂牌仪式。

敲钟仪式

北京并行科技股分有限公司(下简称并行科技)成立于2007年,总部位于北京,在天津、广州设有全资子公司,在上海、西安、武汉、成都、长沙设常驻办事处。注册资本3199万元,2015、2016年累计融资1亿元。

作为高性能计算软件服务行业龙头企业,并行科技提供高性能计算、IT服务。主营业务为超算私有云、公有云及混合云服务,主要服务于中国科研、生产研发的用户,参与了包括生命科学、航空航天、石油勘探、智能制造、地球环境、科研教育等各利用领域的国产利用软件的开发、优化及支持平台建设工作。

2012年获科技部创新基金支持,目前具有36项软件著作权、5项国家专利、26个注册商标,前后取得《高新技术企业证书》、《质量管理体系认证证书》、《北京中关村企业信誉增进会》及《北京市诚信创建企业》等业务许可及资质。

2016年并行科技承接中国国家格运营与推行并基于中国国家格设计建造中国超算云计算平台并行云,构成了集计算资源、利用资源、服务资源和人才资源于1体的中国超算电,真正使中国个人计算用户及企业用户像用电1样方便地使用超算资源。同年,参与了E级计算机关键技术验证系统、海洋环境高性能数值模拟利用软件研制、国家高性能计算环境服务化机制与支持体系研究等1批科技部国家重点研发计划高性能计算重点专项。

挂牌当天,并行科技董事长陈健代表企业感谢了股转系统,并行科技投资方马力天使、马力文化、360、清华银杏和中信建投、大成律师事务所、瑞华会计事务所在挂牌进程中对企业的帮助和支持。

并行科技董事长陈健致词

并行科技多位高管及投资方代表出席了挂牌仪式

近10年时间并行科技建立的云系列产品,覆盖公有云(ParaCloud)、利用私有云(ParaPortal)及混合云(ParaHybrid),从IaaS - PaaS - SaaS 全方位帮助用户构建HPC系统运维、服务、利用1体化解决方案;成绩客户的商业价值、成绩并行科技的愿景与使命,构成完全的建、管、用、商业化生态体系及在化社会整体计算资源的使用效率同时,下落企业整体具有本钱。而在刚结束的SC16超算大会上,中国科大拿下历史上第1次性能和总决赛,更重要的是代表世界利用水平的GB(戈登.贝尔)奖,超算领域的诺贝尔奖,第1次花落中国-中科院软件所、清华大学联合项目,这都代表中国超算技术发展进入了快速时期,市场空间巨大。

并行科技自成立之初便专注于高性能计算领域,董事长陈健博士表示:并行科技战略版图刚刚开始,未来将牢牢掌控产业发展新机遇,借力多层次资本市场拓展融资渠道,全面布局并行计算与并行服务,不断提升品牌价值;同时公司将投入更多的资金和研发气力,快速开发产品,为中国的用户提供的科学计算类服务,保证中国的科研能够在我们支持下更好更快的发展,保证中国的科研能够更快的完成产业升级,并通过并行科技全部员工的努力将公司打造成具有强劲可延续增长力的高科技上市公司。

新3板.新出发点,并行科技继续秉承诚信、沟通、创新、品质的理念;坚持人材是宝贵资本信条,为精业可塑者,提供发挥才能的平台与机遇;与敬业奉献者,同享并行利益与成绩!

PARATERA,携手并行,共创未来!

2 : 这个文件1出 新3板的那些跨境并购都要歇菜了!

摘要:日前,坊间流传1份据称是央行跨境资金活动情势通报会会议记录的文件,提出境外投资10条意见,预计马上要开始实行。其实也不能算是坊间传闻了,由于华尔街确认他们已看到了这份文件,并得到直接知情人士的确认。

日前,坊间流传1份据称是央行跨境资金活动情势通报会会议记录的文件,提出境外投资10条意见,预计马上要开始实行。

其实也不能算是坊间传闻了,由于华尔街确认他们已看到了这份文件,并得到直接知情人士的确认。

注:以上图片来自

这份文件上对新3板的跨境并购有直接影响的措施,主要包括以下几个方面。

原则上制止以下业务的备案:

3)10%以下小比例参股境外上市公司的对外直接投资;

4)母小子大和快设快出的对外直接投资;

5)境内资本参与境外上市中资企业退市操作。

要求加强境外放款的审核:

(1)境外放款要求境内外企业之间应存在股权关系;

(2)设置境外放款宏观审慎额度管理,采取系数管理,放款人境外放款余额不得超过其所有者权益的30%;

(3)对境外放款的资金来源和应用应加强审核和跟踪,重点关注境外借款人的经营范围与借款金额应相匹配。

富姐认为,这份文件如果为真,那新3板的那些跨境并购都要歇菜了。

人民币俯冲式贬值,央行动保外储委曲求全

就在上周,离岸人民币汇率跌破6.9大关。

而在此之前,官方的口径1直都是人民币没有贬值基础,强调我国外汇储备充足、贸易仍然保持较大顺差、货币政策稳健,多次表态人民币汇率将保持稳定。

而头几天有友整理出《人民》对汇率政策喊话的情况,发现每次官方对市场发出这样的信号,随后不久人民币就要贬值1番。有人还特地发明了人无贬基这样的成语来调侃这样的为难场面。

实际上,央行很清楚,汇率和外储不可兼得,它的目标只是通过区间段的、小范围的双向波动,去挤压做空人民币的套利资本。实际上,央行终究要坚守的,必定是外汇储备。

但即使在这样边打边撤的策略下,我国的外储从2014年以来,1直是降落趋势。从2014年初的39000亿美元,到今年10月份的31000亿,已消耗了8000亿美元、5分之1的筹马。

央行工作这么难,新3板还有人要给监管层弄事情!

外汇管控压力这么大,却总还有人要给监管层弄事情。新3板上就有两家典型,喜乐航(837676)和东方略(430187)。

A.喜乐航壕。自己负债率88%,净资产只有1500万,账上现金不到100万,但仗着有海航爸爸撑腰它硬是大手笔融资,要用4.15亿美元收购纳斯达克挂牌公司GEE(股票代码ENT)34.9%的股分。

点评:喜乐航2015年总营收也才1.5亿而已,此次并购计划所需要的资金远远超出其所有人权益30%的比例。并且,也明显会踩到母小子大的雷区。

B.东方略敢想。今年2月份,它发布了阿波罗计划,要大举收购国外创新药、殊效药。为此乃至请来诺贝尔奖得主RogerKornberg(罗杰科恩伯格)做公司董事。东方略说,他们要做生物医药巴菲特。为此,今年初东方略定增募资了30亿。

点评:东方略,本来就是在今年初借了全有时期的壳,1家壳公司,上来就定增30亿,这就是把新3板当作融资通道。因此东方略虽然没有直接踩雷,但它的运作方式未必能被监管层认可。既然监管层的政策导向,是境外投资应当投向实业,那末收购创新药,算不算实业呢?而且东方略现在更像是1个生物医药领域的投资公司,其本身其实不是生物医药企业。

凭什么说新3板这些跨境并购都得歇菜?

富姐认为,从目前得知的政策划向来分析,主要有几个方向需要注意:

1、 监管层反对通太高杠杆等方式募资去投资海外,1方面是出于保护外储斟酌,1方面也是推敲到在人民币贬值的预期下,很多企业低估了海外投资的风险,盲目乐观。

2、 外汇储备是现阶段重要的战略目标,为此不惜叫停国内资本参与中概股回归。

3、 制止对国外上市公司小比例的投资,实际上就是制止财务投资,也就是炒美股。

4、 监管层仍然允许实业方向的投资,但要求跟主营业务有关、以所有人权益30%为放款额度、要求经营范围与借款金额相匹配,,制止快设快出,其实导向是对海外投资,也要避免脱实向虚。

5、 制止母小子大,就是不希望企业把A股或新3板当作纯洁的融资通道,防范企业的经营风险传导为结构性风险。

而问题就出在这儿了!新3板公司弄跨境并购,大多是瞎咋呼,本身其实不具有真正能够整合国外标的企业的能力。

没有实体经营能力支持的跨境并购,失败概率很高,而且风险会向我国金融市场传导。

3 : A股也没这么精彩 来看看新3板的“10大并购案”

这个并购市场目前究竟发展如何?读懂新3板研究中心梳理了2014年8月25日到2015年12月31日之间的167次并购交易。167次并购交易中,交易金额高达366.08亿元,平均每个项目2.2亿元。其中115次是新3板公司收购资产,52次是新3板公司或其资产被收购。

对已具有超过5000家公司、2万亿市值的新3板来说,上面这些数字其实不算特别耀眼。但是你知道,2015年是新3板并购元年,数字不出众,但故事很精彩。接下来,读懂君将为你梳理167次并购中并购金额的10次并购。请准备好板凳和板砖,故事就要开始了。(开始讲述之前,提示您注意,读懂君本次梳理的案例都是已构成重大资产重组的并购。)

1、9鼎106亿港币收购富通亚洲控股,出价足足高出近30亿

2015年8月29日,9鼎团体宣布以106.88亿港币的价格收购Ageas Asia Holdings Limited(富通亚洲控股有限公司)全部股权,富通亚洲控股是1家保险公司。这是9鼎团体去年的1次收购案,也是9鼎团体进军海外市场迈出的1步。

106.88亿港币,相当于88.24亿元人民币,这在新3板上是大手笔。读懂君要告知你的是,截至2014年12月31日,富通香港总资产约367.88亿港元,净资产约68.9亿港元,2014年会计净利润约4.50亿港元。

你知道吗,本来李泽楷和郭广昌都看上了富通亚洲控股,市场1直认为成交价会在10亿美元也就是78亿港币左右,而终究拿下来的9鼎出价足足高出近30亿港币。有钱,任性!

至于9鼎花了40多个亿入股中江团体,则不在本文探讨,缘由很简单,不构成重大资产重组。

2、南孚电池44亿估值借壳登陆新3板,推手是鼎晖

南孚电池登陆新3板,借的是亚锦科技的壳。2015年9月30日,亚锦科技向大丰电器定向发行26.4亿股份购买其持有的南孚电池60%的股权,发行价格为1元/股,重组完成后,大丰电器将直接控股亚锦科技99.81%股权。按这个算法,南孚电池估值大概在44亿。

南孚电池预计2015年实现净利润4.3亿、2016年实现净利润4.6亿,10倍PE,看上去不贵。

大丰电器是鼎晖投资100%控股的公司,加上鼎晖系其他公司的持股,鼎晖持有南孚电池84.31%股权,所以,你应当很清楚了,鼎晖是这起借壳案的推手。

至于南孚电池为何这么急着上新3板,其实缘由也很简单,总不能期望鼎晖长时间控股不退出吧。

3、上海易兑净资产3275万,蓝山科技却希望22亿估值买下它

2015年11月18日,蓝山科技拟以发行股分的方式购买上海元泉持有的上海易兑100%股权。

上海易兑的主营业务是个人本外币兑换特许业务,公司净资产3275.47万元,近3年延续亏损,2015年1⑼月主营业务收入90.76万元,亏损522.42万元;但在这次交易中的价格是22.3344亿元。在这次交易中,蓝山科技同时以每股6元发行股份召募配套资金6.6亿元。

为什么净资产只有3275.47万元,上市公司却愿意估值22亿购买?由于买家卖家都是1家人。蓝山科技、上海元泉和上海易兑的法定代表人都是谭澍。醉翁之意不在酒,在6.6亿元的配套融资。不过自去年12月31日复牌后,蓝山科技的收盘价就再也没有超过6元,乃至1度跌至3.37元。

4、钢钢拟20亿入股首钢股分,上半年资产不到1个亿

过去1段时间,传统行业的很多公司都在忙着互联+;钢铁公司乃至忙着减产和破产。钢钢,这家钢铁电商公司,则在忙着入股首钢股分,问题是,2015年上半年钢钢只有8437.78万元总资产,这次入股大概要20亿!

20亿怎样来?钢钢公告说,拟通过定向发行召募资金、其他自有资金收购。因而,2015年10月16日,钢钢公布第4次股票发行方案,拟发行1546.9万股,每股75.64⑴07.45元,召募不低于11.7亿元、不超过16.6亿元资金。就在2015年8月31日,国信证券、兴业证券以每股10.07元总共认购269万股。目前,钢钢仍处于协议转让交易状态。

过了两个月就想7.5到10倍价格卖给投资者,然后再拿着这笔钱买钢铁公司股权。这类定增,你参与么?

5、和君商学入主A股公司汇冠股份,视2级市场股价支付对价

不要以为只有9鼎和钢钢想重新3板玩到A股。2015年6月16日,和君商学以近14亿元对价取得汇冠股份2786.94万流通股,占比23.08%。

到了10月10日,双方签订《备忘录》,约定对转让价款进行调解,减少为13.6亿元。也就是说,降价了,缘由很简单,市场跌了,大家重新谈谈吧。

除此以外,和君商学还将延迟支付1.5亿元,其中5000万不迟于2016年年底支付,另外1亿元则根据汇冠股份2017年的股价情况来定。如果2017年第2季度汇冠股分股票收盘价低于30元,那末这1亿元就免于支付,若股价高于50元就全额支付,若股价介于30元到50元之间,则部份支付,部份免除。

看清楚没有,做商学院的就是会打算盘。

6、体育之窗收购联众国际28.76%股权,新3板公司入股港股公司第1例

体育之窗是国内的体育产业服务平台,联众国际是中国第2大棋牌游戏运营商,旗下运营的络游戏逾200款之多。

2015年11月24日,体育之窗和其子公司亮智控股份别与联众国际相干股东签署协议,约定购买联众国际2.26亿股股权,占比28.76%,购买价款总计约13.8亿港元。

这是新3板公司收购港股公司的首创之举。

7、账上只有1000万现金的金天地,却希望花10个亿做并购

金天地收购颐博数码和裕隆传媒两家公司分别花费了7.9亿元和2.6亿元,支付方式为股票加现金。具体方式是这样的:金天地向颐博数码股东定向发行8378.79万股外加2.37亿元现金,向裕隆传媒股东定向发行3151.52万股外加5200万元现金,每股6.6元。

金天地此前1直致力于影视剧的制作和发行,公司在电视剧作品本钱控制方面做得比较好,但是在业务拓展上存在1定的市场壁垒,此次横向并购正是希望突破壁垒。

金天地去年中报数据显示,其货币资金只有1019.14万元,明显不够支付。因而,金天地还要召募配套资金6.6亿元,金天地说了本次发行股分及支付现金购买资产不以召募配套资金的成功实行为条件,但很明显发行股分和召募配套资金必须同时成功才行。

8、明利仓储去年融了15亿,然后9.74亿现金收购关联公司

明利仓储和明利化工的实际控制人皆为林军。明利仓储以现金支付的方式购买明利化工100%股权,交易价格约为9.74亿元。直接以近10亿现金收购,这在新3板市场非常罕见。

固然,读懂君要告知你的是,2014年年底,明利仓储只有7000多万元资产,经过2015年的两次融资,公司共融资15亿,这正是10个亿现金收购的现金来源。

在新3板2级市场,明利仓储以高活动性著称,明利仓储的做市商有28家之多排在第2,仅次于联讯证券的36家。

9、王思聪和华谊兄弟捧场,英雄互娱9.67亿收购畅游云端

背后有国民老公王思聪和文娱大鳄华谊兄弟大手笔支持,英雄互娱的收购可谓大手笔。

英雄互娱借壳塞尔瑟斯登陆新3板,此次向畅游云端公司的股东收购其100%的股权金额总计9.677亿元。若无其事,英雄互娱如今已估值95亿。看了英雄互娱,互联公司纷纭表示1定要来新3板。

10、股价62元的参仙源9.56亿大收购,被收购方愿意接受每股168元

参仙源2014年12月挂牌新3板,主要从事野山参的种植、销售和旅游景区的管理。不过参仙源引发人们注意的其实不是公司的产品,而是被举报财务造假,公司于2015年7月遭到证监会的调查。从去年7月20日开始停牌至今,参仙源或许是因祸得福,由于股灾对它没影响,股价还是62元,市值还是65.78亿。祸之福之所倚这句古训还是有道理的。

参仙源决定以9.56亿收购京朝生发(农业公司,林下参是重要业务之1)100%股权和另外1些参农的林地使用权和附着资源所有权,这意思是地下的野山参,也归参仙源了。

公告显示,参仙源以发行股票的方式支付转让价款,每股168元,发行近570万股,交易金额9.56亿元。但是读懂君想告知你的是,2015年7月20日停牌时,公司股价是62元,发行价比其停牌价高出106元。

读懂君也不知道,为何卖出资产的人愿意以每股168块钱取得参仙源股票。

「读懂新3板」(号:ddxinsanban)是新3板第1媒体,由金融人和媒体人创办,逐日发布好文,定期发布研报。

如何能彻底治疗痛经
痛经小腹痛有血块
有什么方式缓解痛经